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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

所内文書を AI に渡す前に、もう一度仕分けておくこと

社内 RAG・文書検索 AI を入れる前に、所内文書を「渡してよい／渡さない方が安全／中間ゾーン」で仕分けておくと、守秘義務・利益相反・要配慮個人情報の論点が後から立ち上がりにくくなります。仕分けの考え方と運用例をご紹介します。

ChatGPT 等の汎用 LLM と RAG は、選択肢として並ぶものではなく、役割の違う道具です。士業業務の中で、一般論で済む場面と自社固有データを引く場面をどう分けて考えるか、運用例をご紹介します。

少人数の士業事務所で、AIツールの年間契約の更新月が近づいた場面を想定して、利用ログ・業務の変化・コスト回収見込みの三つを同じ紙の上に並べる手順をご紹介します。

顧問先AI相談を受ける前に、自所スキル・契約範囲・責任範囲・他士業独占業務との境界を点検する論点と、助言/設計/実装の線引き、FDE連携の判断軸を整理します。

不動産登記を担当する司法書士の方が、AI-OCR や書類照合ツールで本人確認書類の形式チェックを終えたあと、登記申請の前に目視で詰めておきたい観点を、実務の流れに沿ってご紹介します。

ものづくり補助金や IT 導入補助金の公募要領を AI に要約させて顧問先に転送する場面で、採択審査で「要件解釈が違う」と詰まる前に挟んでおきたい確認の流れをご紹介します。

決算期の税理士事務所で、申告書ドラフトを提出する直前に通しておきたい確認の手順を、別表整合・改正反映・顧問先固有事情・添付書面・再現性の場面に沿ってご紹介します。

新人がベテランに同じ質問を10回する状況をAI化する前に、鮮度・引用元・権限の3点で整理する論点と、内製と委託の境界を提示します。

就業規則改訂の場面で、AI に下書きのレビューを手伝ってもらった社労士の方が、その結果を顧問先に渡す前にどこまで自分で目を通すかを決めておく考え方を、運用例とともにご紹介します。

ChatGPT・Copilot の導入が一段落した士業事務所で、その後の数年間に出てくる業務再設計・人材変化・顧問先との関係見直しを、シリーズ100記事の集約として扱います。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。